클래리베이트의 트렌드 데이터, 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스, 일리노이의 메디케어 성장폭이 가장 크다고 밝혀

  • 보험사 정부 기관에 대한 연 2트렌드 분석, 여러 주에 걸친 보험거래소 시장의 성장과 혼란을 보여줘

 

 (2023년 8월 17일, 런던) 사람과 조직을 신뢰할 수 있는 정보에 연결해 세상을 혁신할 수 있도록 지원하는 글로벌 리더, 클래리베이트(NYSE:CLVT)가 연2회 발표하는Managed Market Surveyor™ (MMS: 매니지드 마켓 조사) 건강 보험 가입 트렌드 분석 결과를 발표했다. 이번 발표에 따르면 메디케이드 가입자의 경우, 2023년 1월까지 6개월간 거의 4백만명이 증가하며 최고치를 기록했으나, 코로나19로 인한 확장 정책이 철회되면서 2023년 하반기 동안 가입자 수가 감소할 것으로 예상된다.

MMS 건강 보험 가입 트렌드 데이터에 따르면 높은 시장 점유율을 보유한 보험사들이 철수하고, 전국적으로 보험서비스를 제공하는 회사들이 새로운 지역에 진출하면서, 미국 건강 보험 시장이 성장과 혼란을 겪고 있는 것으로 나타났다. 메디케이드 및 메디케어 가입자 증가는 정부 기관과 건강 보험 계약을 체결하는 매니지드 케어 시장의 성장기회가 되고 있다. 빠르게 성장하고 있는 개인 보험 시장의 경우, 보험사들의 철수와 진입이 혼란을 가중시키고 있다. 상업 보험의 경우, 최근에 진입한 보험사들이 철수하면서, 이미 입지를 굳히고 있는 전국적인 보험서비스를 제공하는 회사들이 강점을 확보하고 있음을 보여줬다.

MMS 건강 보험 가입 트렌드 분석은 상업보험, 공공보험, 메디케이드, 메디케어 및 이중으로 보험을 가입한 의료 및 약국 가입 데이터를 기반으로,560개 이상의 보험사 및 정부기관을 대상으로 반년마다 설문조사를 실시해 결과를 보여준다. 또한, 미국 내 특정 지역별 보험 시장 점유율과 보험 혜택 설계에 대한 인사이트를 제공한다. 이런 연구 결과를 활용해 마켓 액세스 및 계정 관리 담당자들은 지역, 권역 그리고 국가 수준에서 보다 많은 정보에 입각한 지불 전략을 개발하고 구현할 수 있다.

본 분석의 주요 내용은 다음과 같다.

  • 상업: Cigna사는 최근 Cingna Group으로 브랜드를 변경했으며 보험 가입자가 가장 많이 증가했다. Oscar Health와 Bright Health는 서비스 지역을 축소해 가장 많은 가입자가 빠져나갔다. 이 변화는 전국적으로 건강보험을 제공하는 회사들이 보험혜택 설계 및 시장에 대한 강한 통제력을 가지고 있음을 의미한다.
  • 거래소: 개인 보험 시장은 2023년 1월을 기준으로 지난 6개월 동안 2백만 이상의 가입자가 증가했다. 한편, Bright Health 및 Friday Health Plans가 상당한 시장 점유율을 확보하고 있었던 콜로라도, 네브래스카, 테네시, 텍사스 및 뉴 멕시코를 포함한 여러 주에서 서비스를 종료하면서 큰 혼란을 겪었다. 한편, 전국적으로 보험서비스를 제공하는 회사들이 새로운 주에 개인 보험 서비스를 출시했다. Aetna는 캘리포니아, 델라웨어, 일리노이, 뉴저지에, Cigna는 인디애나, 사우스캐롤라이나, 텍사스에, UnitedHealthcare는 캔자스, 미주리, 미시시피, 오하이오에 서비스를 출시했다. 한편, Centene의 경우 1백만명이상의 가입자 증가를 보이며 가장 큰 성장을 보였다. 이런 변화로 인해 환자들은 의료 및 보험 혜택에 대한 변화와 혼란을 겪게 될 것으로 예상된다.
  • 메디케이드: 가입자 수가 큰 폭으로 증가했다. 캘리포니아, 뉴욕, 텍사스 및 일리노이에서 가입자 수가 대폭 증가했는데, 이들 주에서는 많은 어린이에 대한 프로그램을 새로운 프로그램으로 전환하고 있다. 2023년 1월을 기준으로 6개월동안 전국적으로 메디케어는 3백 8십만명의 가입자가 추가되며 가장 많은 가입수치를 보였지만, 코로나 팬데믹 기간에 도입된 메디케어 확장 정책이 축소됨에 따라 이런 추세가 반전될 가능성이 높다. 대부분의 성장은 매니지드 케어 플랜에서 나왔으며 매니지드 케어 플랜의 통제력은 지속적으로 증가하고 있다.
  • 메디케어: 2023년 1월을 기준으로 지난 6개월간 메디케어 등록자가 1% 증가했다. 이는 베이비부머 인구가 고령화되면서 정부가 지원하는 보장 자격을 얻게 되었음을 의미한다. 메디케어 어드밴티지 가입은 3% 증가하며 감소하고 있는 메디케어 비용(Medicare-fee-for-service)을 지속적으로 앞지르고 있는 것으로 나타났다. 이런 증가는 매니지드 케어 플랜에 보다 많은 통제력을 부여한다.

클래리베이트 Padma Varrey 생명과학 및 헬스케어 상업화 부서 부사장은 “가입 추세를 살펴보면, 매니지드 케어 기관이 정부지원 건강보험을 받고 있는 개인에 대한 통제권을 지속적으로 확대하고 있음을 알 수 있습니다. 또한, 의료보험 시장이 혼란에 빠지면서 전국적인 서비스를 제공하는 대형 보험사들의 영향력이 강화되고 있습니다. “면서” Managed Market Surveyor™ (MMS: 매니지드 마켓 조사) 건강 보험 가입 트렌드 분석은 마켓액세스 팀에게 중요한 보험 시장 인텔리전스를 제공해 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 의료 분야의 주요과제를 해결하는데 도움을 줍니다.”고 말했다.

매니지드 마켓 가입자 트렌드 조사(Managed Market Surveyor Lives Enrollment Trends)에 관한 보다 자세한 내용은 이곳을 통해 알아볼 수 있다.

 

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매니지드 마켓  가입자 트렌드 조사 분석 방법론

Managed Market Surveyor는 국가, 주 또는 카운티 수준에서 공보험, 사보험, 메디케이드, 메디케어 및 이중  보험 가입 등을 포함한 의료 및 약국 가입 정보를 담고 있다. 트렌드 파악을 위해 MMS는 15년 이상의 가입정보 데이터를 포함하고 있다. 가입 정보는 클래리베이트의 반기별 매니지드 케어 조사를 통해 수집된다. 이 조사는 미국 내의 활성 건강 보험 데이터를 기반으로 시행되며, 회원 거주지를 기반으로 카운티 수준까지의 가입 정보를 수집한다. MMS 데이터는 인구기반 수명모델을 사용하며 엄격한 데이터 유효성 검증 과정을 거치게 된다.

마켓 액세스 실패는 새로운 의약품이 예상 수요를 못 채우는 현상의 주요 원인 중 하나로 꼽히고 있다. 따라서, 마켓 액세스 팀이 액세스 시장 변화를 모니터링하고 이해하는 일이 중요하다. 보험사 어카운트 관리자, 현장 영업팀을 포함한 마켓 액세스 팀은 MMS 건강 보험 가입 및 트렌드를 활용해 미국 전역의 보험 시장 점유율에 대한 주요 데이터 및 인사이트를 확보하고, 보험사와의 계약 전략 및 우선순위를 정할 수 있다.

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