生物製藥行業交易新趨勢:RNA、細胞和基因療法、人工智慧、CRISPR和腫瘤治療相關交易佔據主導地位

美國生技公司籌集資金最多,中國大陸英國緊隨其後

【2022年3月16日】全球領先的專業資訊服務提供者科睿唯安(Clarivate,NYSE:CLVT)今(16)日發佈新報告《2021年生物製藥行業交易回顧》(Biopharma deals in review: Review of an extraordinary 2021 and expectations for the future Biopharma Deals)。報告透露新興趨勢,並深入分析了2021年主要交易及其對2022年的潛在影響。報告發現,RNA、細胞和基因治療、人工智慧、CRISPR和腫瘤領域的相關交易在2021年佔據主導地位。此外,美國生技公司籌集資金最多,緊隨其後的是中國大陸和英國。

雖然生技產業投資規模在2021年有所下降,但生物製藥行業交易表現不凡。推動授權、合作和合資的趨勢包括:交易日益注重共同開發和共同商業化,交易越來越全球化,腫瘤治療相關交易持續活躍,以及製藥公司積極開發支援下一代療法的技術。

隨著新冠疫情演變為地方性流行病,生命科學產業需要繼續評估不斷變化的藥物研發環境。新興趨勢表明,創新者和投資者將推動人類健康實現新的巨大進步。今年報告的發現包括:

  • 投資再創紀錄,併購呈下降趨勢 — 延續2021年上半年的強勁態勢[1],2021年全球生物製藥授權、合作和合資企業交易創下新紀錄。2021年已宣佈交易達到創紀錄的1968項,總金額為2136億美元,高於2020年的1982億美元。總體而言,2021年融資和交易總額達到五年來新高。這主要是受高額交易推動:72項交易金額超過10億美元,總金額為1365億美元,創下新高。相比之下,2020年只有58筆同等規模的交易,總金額1180億美元[2],2019年有40筆同等規模的交易,總金額925億美元,2018年有31筆同等規模的交易,總金額636億美元[3]
  • 高額交易增加 — 2021年一些高額交易涉及資產的共同開發或共同商業化。資金充裕的生物技術公司對資本投資的興趣越來越小,而對那些賦予它們保留商業化權利和在整個開發週期內整合自身資產能力的交易更感興趣。
  • 美國生技公司籌集資金最多 — 根據 BioWorld 資料分析,2021年美國生物技術公司從私人和創投中籌集了大部分資金(占全球總額的67%)。位於麻州的公司占全部創投融資額的30%,其次為舊金山灣區的公司(13%)、中國大陸生技公司(12%)、英國生技公司(9%)、聖地牙哥生技產業聚落(8%)。此外,亞太地區公司建立的合作關係表明它們對進入全球市場的興趣越來越大,目標可能是尋求投資回報最大化。這些合作關係主要集中在基因、RNA和腫瘤療法上,與2021年整體交易趨勢一致。
  • RNA技術受投資者青睞 — 新冠疫情推動了 RNA 的疫苗和療法的採用,有助於為其他公司進入市場鋪平道路。既有企業和新創公司紛紛進行投資,尋找能讓 mRNA、saRNA、siRNA 和 RNAi 等技術產生最大效益的領域。
  • CRISPR的投資可能使罕見疾病治療受益 — CRISPR 技術也有可能改變罕見疾病的治療方法。過去十年中,CRISPR 已成為一個熱門技術,許多生技公司利用 CRISPR 技術開發新療法。
  • 腫瘤治療相關交易和併購占主導地位 — 2021年以腫瘤治療為重點的交易在全球生物製藥授權、合作和合資企業交易中占了很大比例(29%)。其中25項交易金額超過10億美元,9項交易金額突破20億美元大關[4]

科睿唯安生命科學和醫療健康全球思維領導(Thought Leadership)負責人 Mike Ward 說:「開發創新藥物,為患者提供更好更強健的醫療效果,將繼續成為生物製藥交易活動的主要驅動力。製藥公司仍將尋求收購潛在的重磅藥物,以取代正在失去專利保護的現有產品;有些公司也正急切希望進入生物技術公司正在研發的新技術領域,如基因和細胞療法、基因編輯、抗體藥物複合體(ADCs)、RNA 技術和人工智慧及機器學習應用,這些技術有望成為下一代革命性重磅藥物的基礎。」

科睿唯安致力在整個藥物、醫材和醫療科技生命週期內為客戶提供全面支援,推動、實現和保護創新。透過將患者旅程資料、治療領域的專業知識、人工智慧和分析方法相結合,釋放隱藏的洞察,推動資料驅動的決策並加速創新,科睿唯安全面的研究情報將賦能客戶做出明智的循證決策,更有效掌握市場競爭動態。

 

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報告方法論

科睿唯安結合技術和專家分析,從上千個資料來源收集數十億的資料,提供整合的觀點,為交易、市場預測、產品組合戰略等各種決策提供支援。科睿唯安利用旗下的 BioWorld™Cortellis Deals Intelligence™ 的資料和分析,以及專有的預測分析方法,借鑒 Cortellis 全部資料(涵蓋110,000多筆生命科學交易、36,000多份合約和9,500多份未經刪節的合約),並利用技術和專業知識整合多個來源的資料,為2021年交易活動及其潛在影響提供完整的全貌。

 

 

關於科睿唯安

科睿唯安(Clarivate™)是全球領先的專業資訊服務提供者。今天,科睿唯安銳意進取,為使用者提供值得信賴的資訊與卓越的洞見,幫助客戶解決複雜難題,洞察先機,加速創新步伐。我們的專業知識和解決方案覆蓋創新生命週期的每一個關鍵環節,從學術研究和科學發現,到智慧財產的管理保護,直至實現創新成果的商業化,涵蓋科學研究、生命科學與製藥、智慧財產各個領域。更多資訊請參考clarivate.com

 

 

[1] Source: Biopharma deals in review: a look back at an energetic H1 and what to expect next. Clarivate, [online], Available at: https://clarivate.com/lp/biopharma-deals-in-review/. (accessed on February 21, 2022).

[2] Carey, K. Deals reach a record $213.5B, as M&As in 2021 struggle (January 12, 2022). BioWorld, [online], Available at: https://www.bioworld.com/articles/515071-deals-reach-a-record-2135b-as-m-and-as-in-2021-struggle. (accessed on February 21, 2022).

[3] Source: BioWorld; Cortellis Deals Intelligence

[4] Source: BioWorld; Cortellis Deals Intelligence